2024年中国医美器械行业发展现状及竞争格局分析

2024-07-15 06:43:36

　　2024年中国医美器械行业发展现状及竞争格局分析医美器械指直接或者间接用于的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，对人的容貌和各部位形态进行修复与再塑的医疗器械。按照国家药品监督局2017版《医疗器械分类目录》，医美器械产品包含有源手术器械、无源手术器械、骨科

　　医美器械指直接或者间接用于的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，对人的容貌和各部位形态进行修复与再塑的医疗器械。按照国家药品监督局2017版《医疗器械分类目录》，医美器械产品包含有源手术器械、无源手术器械、骨科手术器械、物理治疗器械、无源植入器械、注输护理和防护器械6大类。

　　医疗器械是中国高新技术产业，医疗器械市场规模的持续增长也代表着相关生产技术的升级。作为医疗器械市场的必要组成部分的医美器械市场，也将伴随技术的迭代升级而迸发巨大的发展潜力。2021年中国医美器械行业市场规模为543. 7亿元，预计2023年中国医美器械市场规模将达到774. 8亿元，至2025年有望达成干亿级规模。

　　医美器械企业作为医美行业的上游，凭借行业集中度高、议价能力强和高技术壁垒的特点，受益确定性有保障，从而引发医美上游的聚集效应，进一步带动了医美器械的市场供给。如今，我国总体医美填充假体与光电器械厂商仍处于发展阶段，中高端市场仍旧被海外龙头企业所占领，国产本土品牌在技术实力上仍有差距，大量企业仍处于相互仿制阶段，缺乏研发投入与自主创新能力。

　　自2016年以来，国家政府不断出台与“人工智能+”相关的医疗鼓励政策，推进了包括医美器械领域在内的医疗器械领域人工智能化的进程。目前我国已形成以湖北、北京、江苏、上海和广东为中心的五大激光医疗器械产业集群，未来随着国家对于医美器械行业的利好政策以及监管政策的实施，医美器械厂商的技术实力增强，将会进一步提高市场占有率，加速进口替代。

　　相比其他地区，中国消费者对非手术类医美项目更为热衷。2002年，中国医美治疗量约为1400万台，其中非手术项目数量占比超过85%。

　　医美器械行业为技术驱动发展型行业，2002-2012年，伴随中国医美器械行业公司的技术突破，中国企业在注射类医美器械、假体填充物领域取得突破并迅速占据全球市场，但在光电医美器械领域的竞争力较弱。2010-2015年，全球医美器械行业企业通过兼收并购进入整合期，但本轮整合期中国企业参与度不足，导致光电类等技术含量较高的医美器械领域全球市场集中度不断提高，海外领先企业竞争优势愈发明显。2020年前后，面对爆发式增长的医美市场，中国医美器械企业加大研发力度，产品实力不断提升，华东医药、昊海生物等大型医疗器械、医药企业收购海外领先医美器械公司，中国医美器械公司的技术实力和市场份额不断提高。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国医疗美容器械行业深度调研及投资机会分析报告》显示

　　近年来，随着颜值经济兴起及居民可支配收入不断提升，医美市场持续火热，我国医美器械行业市场规模呈现稳定增长趋势，2025年有望达千亿级规模。

　　在整个医美器械当中，光电医美可谓顶梁柱。光电医美，又被称为能量源医疗美容，它将激光、射频、等形式的能量作用于皮肤，达到改善各种皮肤问题的效果，是轻医美(非手术类医美项目)不可或缺的组成部分，由于其创伤小、恢复期短、效果确切及安全性高、副作用少等优点，成为了众多消费者的首选。新氧数据颜究院发布的《2022年光电医美行业消费趋势报告》显示，2022年医美消费者最钟爱/最想尝试的医美项目中，47.34%的调研用户最钟爱/最想尝试光电类项目。

　　光电医美行业市场规模也在迅速上升，根据华经产业研究院的数据，到2019年中国光电医美行业市场规模上升至215.01亿元。2020年由于新冠疫情的影响，中国光电医美行业市场规模有所下降，到191.73亿元。随着新冠疫情得到控制，我国光电医美行业市场规模将迅速恢复，预计到2022年中国光电医美行业市场规模将超过350亿元。

　　国内正规医美机构设备的市场份额80%由进口商占据，国产品牌大多占据的是中低端市场。随着国产医美器械企业不断技术创新加速追赶海外头部企业的步伐，技术创新驱动下，不断抢占市场份额，每年新增医美器械企业数量较多。2020年，我国新增医美器械企业数量达152家FH体育官网，截止2021年上半年企业数量达56家。

　　在企业数量区域分布，2022年，江苏省医美器械企业数量达170家，位居全国首位，广东省医美器械数量达106家。在细分市场领域，激光类及脉冲类、射频类医美器械主要市场份额由海外企业占领，但国内企业或通过收购或凭借高性价比优势占领一定市场。

　　目前，国内多个企业布局激光类医美器械，并且凭借较高性价比，在市场占据一定地位。激光类医美设备应用范围包括眼部抗衰、嫩肤、美白、脱毛等，应用范围广泛，市场竞争充分。从项目来看，国内较为受欢迎的激光类医美项目之一是欧洲之星的Fotona4DPro，该项目具有四种模式以解决不同的皮肤问题，治疗周期为每个月一次，单次治疗市场参考价价格约为2500元。

　　脉冲光类医美器械主要核心技术由海外公司掌握，市场份额主要由进口产品占领。根据数据显示，2020年科医人和复锐医疗科技分别占51%和20%。而随着国内医疗技术快速发展，国产品牌已形成较强的市场竞争力，市占持续扩大，其中国产品牌奇致激光、深圳吉斯迪市场份额分别为5%、5%。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国医疗美容器械行业深度调研及投资机会分析报告》。

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