未来随着国家对于医美器械行业的利好政策以及监管政策的实施 医美器械厂商的技术实力增强 将会进一步提高市场占有率

2024-07-15 06:42:50

　　医美器械指直接或者间接用于的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，对人的容貌和各部位形态进行修复与再塑的医疗器械。按照国家药品监督局2017版《医疗器械分类目录》，医美器械产品包含有源手术器械、无源手术器械、骨科

　　医疗美容行业产业链上游主要为医美耗材、器械、原料生产商从事玻尿酸、胶原蛋白、肉毒素、能量源仪器生产如爱美客、华熙生物、四环医药、复锐医疗科技等。中游为医美整形服务机构，涵盖公立医院整形外科及皮肤科，民营医疗美容机构等。下游为医美垂直APP如新氧、悦美等，医美综合平台如阿里健康、美团医美等，下游机构在整个医美产业链中盈利能力较低。

　　天眼查数据显示，近几年，医美行业全国年度注册企业呈现迅速上升趋势，2018年注册企业12590家，到2022年增至31757家，年复合增长率达到了20.32%。与医美机构大量扩张不相适应的是，医美领域专业人才不足，存在巨大缺口。据《中国卫生健康统计年鉴2022》，2021年，我国符合医美行业规范的专业医美从业人员仅36098人。而要成为一名合格的医美医师，需要8年以上的系统学习和实践。显然，医美行业人才供需失衡状态短时间内难以有效解决。

　　随着疫情的好转及轻医美的发展，市场逐步回暖，2021年中国医疗美容市场规模达到2179亿元，增长率达到12.4%，预计2025年中国医美市场规模有望达到4108亿元(21年至25年CAGR为17.2%)。非手术类医疗美容市场迅速扩大2021年市场规模达752亿元，预计2025年市场规模将上升到2279亿元(21年至25年CAGR为31.9%)，有望成为医美主力市场。‍

　　为切实保障人民群众身体健康和生命安全，有效维护医疗美容诊疗秩序和市场秩序，促进医疗美容行业健康有序发展，2023年，市场监管总局、、商务部、国家卫生健康委、海关总署、国家税务总局、国家网信办、国家中医药管理局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)FH体育。

　　2023年4月，为了督促美容医疗机构合法经营，倡导消费者理性消费，促进医疗美容行业健康发展，市场监管总局制定发布了《医疗美容消费服务合同(示范文本)》。

　　在医美市场成熟的美国，消费群体主要在35岁以上，约占80%且渗透率超过13%;而在中国，35岁以上消费群体占比约为12%，而渗透率更是低至0.2%。通常来讲，35岁以上女性经济能力更强，消费能力更高，而中国35岁以上医美消费群体需求量远未释放完全，几乎处于冰冻状态，未来这部分人群的需求增长将成为带动医美市场上升的最大动力。数据显示，相比美国、韩国，中国医美市场全国人均消费额和每千人诊疗次数渗透率，至少拥有4倍以上增长空间，2020年至2023年的中国医美行业年复合增长率预计仍将超15%。

　　权威数据显示，2021年中国医疗美容市场规模已经达到2274亿，相较2020年增长了15.0%，用户规模超过1800万。近年来，我国医美行业高速发展，受网红文化影响，消费者需求爆发，“颜值时代”已然到来。虽然我国医美行业已逐渐从粗放发展向健康发展过渡，但随着大量医美机构涌现，行业乱象仍然较多，监管机构也在加强整顿力度。我国医美市场黑机构、黑场所泛滥。据调查，我国2019年的合法医美机构约为1.3万家，而不具备医美资质的黑机构就超过了8万家，占全部医美机构数量的86%。

　　据中研产业研究院《2024-2029年中国医疗美容器械行业深度调研及投资机会分析报告》分析：

　　医美器械指直接或者间接用于的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，对人的容貌和各部位形态进行修复与再塑的医疗器械。按照国家药品监督局2017版《医疗器械分类目录》，医美器械产品包含有源手术器械、无源手术器械、骨科手术器械、物理治疗器械、无源植入器械、注输护理和防护器械6大类。

　　医疗器械是中国高新技术产业，医疗器械市场规模的持续增长也代表着相关生产技术的升级。作为医疗器械市场的必要组成部分的医美器械市场，也将伴随技术的迭代升级而迸发巨大的发展潜力。2021年中国医美器械行业市场规模为543. 7亿元，预计2023年中国医美器械市场规模将达到774. 8亿元，至2025年有望达成干亿级规模。

　　医美器械企业作为医美行业的上游，凭借行业集中度高、议价能力强和高技术壁垒的特点，受益确定性有保障，从而引发医美上游的聚集效应，进一步带动了医美器械的市场供给。如今，我国总体医美填充假体与光电器械厂商仍处于发展阶段，中高端市场仍旧被海外龙头企业所占领，国产本土品牌在技术实力上仍有差距，大量企业仍处于相互仿制阶段，缺乏研发投入与自主创新能力。

　　中国医美器械产业总体起步落后于欧美发达国家，目前国内正规医美机构设备的市场份额80%由进口商占据，高端市场被飞顿、塞等海外龙头企业凭借强大的研发能力、品牌力和影响力所抢占，国产品牌大多占据的是中低端市场。同时，在合法或非法机构中假货和“水货”问题都同样存在。

　　自2016年以来，国家政府不断出台与“人工智能+”相关的医疗鼓励政策，推进了包括医美器械领域在内的医疗器械领域人工智能化的进程。目前我国已形成以湖北、北京、江苏、上海和广东为中心的五大激光医疗器械产业集群，未来随着国家对于医美器械行业的利好政策以及监管政策的实施，医美器械厂商的技术实力增强，将会进一步提高市场占有率，加速进口替代。

　　医美器械行业为技术驱动发展型行业，2002-2012年，伴随中国医美器械行业公司的技术突破，中国企业在注射类医美器械、假体填充物领域取得突破并迅速占据全球市场，但在光电医美器械领域的竞争力较弱。2010-2015年，全球医美器械行业企业通过兼收并购进入整合期，但本轮整合期中国企业参与度不足，导致光电类等技术含量较高的医美器械领域全球市场集中度不断提高，海外领先企业竞争优势愈发明显。2020年前后，面对爆发式增长的医美市场，中国医美器械企业加大研发力度，产品实力不断提升，华东医药、昊海生物等大型医疗器械、医药企业收购海外领先医美器械公司，中国医美器械公司的技术实力和市场份额不断提高。

　　国内正规医美机构设备的市场份额80%由进口商占据，国产品牌大多占据的是中低端市场。随着国产医美器械企业不断技术创新加速追赶海外头部企业的步伐，技术创新驱动下，不断抢占市场份额，每年新增医美器械企业数量较多。2020年，我国新增医美器械企业数量达152家，截止2021年上半年企业数量达56家。

　　目前，国内多个企业布局激光类医美器械，并且凭借较高性价比，在市场占据一定地位。激光类医美设备应用范围包括眼部抗衰、嫩肤、美白、脱毛等，应用范围广泛，市场竞争充分。从项目来看，国内较为受欢迎的激光类医美项目之一是欧洲之星的Fotona4DPro，该项目具有四种模式以解决不同的皮肤问题，治疗周期为每个月一次，单次治疗市场参考价价格约为2500元。

　　根据新氧数据颜究院发布的《2022年光电医美行业消费趋势报告》显示，2022年医美消费者最钟爱/最想尝试的医美项目中，47.34%的调研用户最钟爱/最想尝试光电类项目。

　　在医美上游器械市场中，光电类项目基于效果好、风险低的产品优势，消费者对其需求激增，赛道成长性高，赢得资本青睐。2021年以来，医美上游超30家获得融资的企业中，光电医美是资本密集押注的重要赛道之一。据头豹研究院预测，未来光电类医美终端市场规模将保持10%左右的同比增速，预计在2025年达到501.59亿元。

　　作为未来10年高速成长的确定性赛道，高端医美光电设备领域具有合规升级、国产替代与源头创新的三重机遇，恰逢难得的市场窗口期。

　　医美光电器械行业属于多学科交叉整合的技术密集型产业，具有极高的技术壁垒。放眼国内市场，目前正规医美机构所使用的中高端医美光电设备几乎全部为进口产品，进口厂商在国内合规市场的总体市占有率高达80%以上。随着国内医美市场持续扩容，国产替代大潮的产业变革，价格昂贵的进口合规设备反而成为广大中小医美机构无法承受之痛，国产医美光电器械厂商迎来崛起之势，但仍受限于高筑的研发技术壁垒、海量资金投入、核心部件供应链、合规监管等诸多问题，国产设备多集中在中低端产品管线，高端产品管线发展仍然较慢。

　　在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。医疗美容器械行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。报告根据医疗美容器械行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国医疗美容器械行业现状、变化及趋势。医疗美容器械报告有助于企业及投资者洞察中国医疗美容器械行业市场供需行为，评估中国医疗美容器械行业投资价值，为相关企业提供第三方的决策支持。报告内容有助于医疗美容器械行业企业、投资者了解市场供需情况，并可以为企业市场推广计划的制定提供第三方决策支持。该报告第一时间为客户提供中国医疗美容器械行业年度供求数据分析，报告具有内容翔实、模型准确、分析方法科学等特点。

　　本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对国际、国内医疗美容器械行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国医疗美容器械行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国医疗美容器械行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告是医疗美容器械行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具参考价值的专业报告。

　　如果想要了解更多中国医疗美容器械行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国医疗美容器械行业深度调研及投资机会分析报告》。

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